Максим Озеров, опытный режиссёр из столицы, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в небольшой городок Дрёмов с целью создания радиоспектакля совместно с актёрами местного театра. Они ожидали, что поездка окажется рутинной и лишённой приключений. Однако всё меняется, когда прямо за кулисами происходит шокирующее преступление: погибает главный режиссёр, а на звезду труппы совершается нападение. В процессе расследования Озеров и Величковский сталкиваются с загадочной историей: причастен к событиям дух актёра, выступавшего на сцене драматического театра Дрёмова ещё до революции. Эта легенда, живущая в памяти горожан уже сто лет, становится ключом к разгадке тайны.