В самом сердце густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако, люди вытеснили эльфов, и теперь власть в Ллорисе принадлежит тираничному шерифу, который наживается на страданиях горожан. Систематически увеличивая налоги, он оставляет жителей без средств к существованию, заставляя их бедствовать и голодать. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: недовольных отправляют в изгнание или подвергают пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Однако, эльфы, которые уже двести лет избегают контактов с людьми, стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
