В 1895 году в Нижнем Новгороде, накануне грандиозной ярмарки, мирную жизнь города взбудораживает шокирующее убийство наиболее влиятельного дворянина, Нефедьева. За расследование этого резонансного дела принимается опытный сыщик Алексей Лыков. По мере того как он углубляется в расследование, ему предстоит столкнуться с неведомым злом, превышающим его прежний опыт. Чтобы восторжествовала справедливость, Лыков вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.