Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда готов идти на риск ради успеха миссии. Во время одной из операций происходит провал, в результате которого теряет жизнь агент. Убедившись в существовании "крота" среди своих, Николай оказывается временно отстранен от службы, пока идет расследование. Чтобы вывести предателя на чистую воду, Устюжанин решает укрыться в удаленной деревушке у своего бывшего коллеги, который сейчас управляет приграничным районом. Здесь он получает должность управляющего лесным хозяйством и вскоре понимает, что эта работа не менее опасна: ему приходится сталкиваться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнавать о таинственных исчезновениях и убийствах его предшественников.